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国信股份定增项目圆满完成发行工作
日期:   2018/6/7 来源:  总经办 点击率:  120

6月6日,江苏国信股份有限公司(证券代码002608,证券简称江苏国信)定增项目完成发行工作,新增股票在深交所上市,这是继2017年11月30日获得中国证监会核准批复后取得的又一重大突破,标志着历时一年多的江苏国信非公开发行工作取得了圆满成功。

江苏国信非公开发行股票(定增)是公司重组后的首次重大资本运作。本次发行股票采取非公开发行的方式,发行对象不超过10名特定投资者。按照新的规则,定价基准日为本次发行的发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%。本次发行募资不超过40亿元,用于增资江苏信托,补充江苏信托净资本,为江苏信托持续快速发展提供资本保障。

本次非公开发行股票筹划及实施期间,正逢中国证监会 "定增新规"、"减持新规"等政策的陆续出台,定增市场急剧萎缩,再融资环境日趋严峻,定增项目整体呈现出审批难、发行难的"两难"境况。江苏国信股份公司在集团党委的正确领导和精心指导下,超前谋划,扎实开展尽职调查,反复比选募投项目,研究确定定增方案。在申报方案上报证监会后,公司主动加强对接,认真回复和落实证监会反馈意见,2017年11月6日,公司非公开发行申请获证监会发行审核委员会审核通过,11月30日证监会出具了《关于核准江苏国信非公开发行股票的批复》。

在定增核准后,公司及时将工作重心转移到发行上来,公司董事长带领路演团队连续前往北、上、深、广、杭等地开展路演,主动邀请投资者"反向调研",积极宣传推介公司价值,利用各方面资源和渠道广泛联系投资人,梳理和筛选意向投资者,累计对接沟通了130余家投资机构。集团党委高度重视江苏国信定增工作,密切关注进展情况,多次召开会议进行专题研究,部署推进相关工作,及时破解遇到的困难和问题,为定增成功发行提供了有力支撑。在当前定增市场破发率高、超额投资收益消失、未足额募集项目增多的艰难形势下,江苏国信想方设法,排除困难,成功地引进了战略投资者,圆满完成了集团党委提出的目标。本次定增的足额发行,是各方面协同作战、攻坚克难、共同努力的成果,也充分反映出资本市场和投资者看好公司未来成长。

公司本次非公开发行股票募集资金总额40亿元,扣除发行费用后,募集资金净额39.61亿元。随着本次定增完成,国信集团也成功引入华侨城、国调基金、中江国际、建信信托等央企、省属国有背景的战略投资者。多元化投资者的战略入股,必将进一步改善江苏国信治理结构,深化混合所有制改革,进一步增进股东间的交流合作,加强战略协同,实现优势互补,提升整体运营管理水平,助推公司能源、金融主业不断做强做优做大。

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