简 报

第 9 期

江苏省国信集团办公室编印 2009年6月22日

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赵克志常务副省长出席江苏省国信集团

2009年50亿元公司债券发行仪式

2009年6月18日，江苏省国信集团2009年50亿元公司债发行仪式在国信大厦隆重举行。省委常委、常务副省长赵克志，省政府副秘书长、金融办主任汪泉，江苏省国信集团董事长、党委书记董启彬等出席了发行仪式。仪式由省国信集团总经理王惠荣主持。

近年来，江苏省国信集团积极开拓资本市场直接融资，在银行间市场先后发行了共计110亿元短期融资券，在资本市场上树立了良好的信用形象。本期50亿元的单笔融资规模更是创下了江苏企业债券的发行纪录，也是目前国内存续的省属地方企业债中最大的融资项目之一。江苏国信本期50亿元公司债在中国银行间市场发行，分为3年期20亿元和5年期30亿元两个品种，由江苏交通控股有限公司提供全额不可撤销连带责任担保，华泰证券股份有限公司和中国国际金融有限公司联合主承销。本期债券所筹集的资金将专项用于城际轨道交通和新能源等方面的投资项目，对于促进江苏经济增长、推动产业结构调整将发挥积极作用。

汪泉副秘书长在讲话中对国信集团近几年的发展成绩表示了充分肯定并对今年以来的形势进行了分析。汪泉指出，虽然国家放松了银根，增加了信贷总量，但是一些项目、一些企业仍然面临着较大的资金压力，在国家提出积极稳妥发展债券市场等有利政策指引下，我省的企业要抓住机遇，努力探索通过发行可转债、企业债券、IPO等不同融资形式，拓宽融资渠道，为企业的发展和运营筹集足够的资金，确保资金链不断裂。国信50亿公司债的发行，将有力服务内需拉动，通过直接融资，也腾出了银行贷款规模，间接地为我省中小企业的融资提供了空间。

董启彬董事长在致辞中简要介绍了江苏国信本期50亿元公司债的基本情况、国信集团近几年的发展状况和在扩内需、保增长、促发展的政策指引下国信集团项目的推进情况，并就本次募集资金的重点投向作了简要说明。董启彬指出，本次募集的资金就是重点投向核电、新能源及城际轨道交通建设等关系到国计民生的项目，符合国家产业政策，顺应行业发展方向，也拥有较好的盈利前景。对于集团自身来说，既为新一轮的发展奠定了基础，也有助于缓解资金需求，更能节省财务费用3亿多元，可以说是一举多赢。本期债券发行后，国信集团将继续坚持“诚信、稳健”的经营方针，科学合理地用好所筹集的资金，为推动江苏经济社会又好又快发展作出应有的贡献。

发行仪式上，省发改委副主任王汉春宣读了债券发行批文，华泰证券总经理周易、招商银行南京分行副行长顾全分别代表承销商和债券投资方进行了致辞。省国资委、省经贸委、省财政厅、省证监局等政府有关部门领导，国信集团领导班子成员及集团本部全体员工，投管、信托、担保、天然气、新能源公司领导班子成员，人民银行南京分行、中国银行江苏省分行等11家金融机构，中国证券报、上海证券报等15家媒体单位以及本次债券发行的中介机构中金公司、天华大彭会计师事务所、世纪同仁律师事务所等均派代表出席了本次仪式。

本期报：外部董事、监事会，集团领导

本期发：集团各部室、下属公司、控股公司

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